Affaires conclues : les 5 dossiers chauds

{:en}From innovations in logistics, hydro generation and energy technology – a quick peek at recent deals that are charting the course for the future. 1: Leading the Pack Packaging When and Where: November 2018; Canada and United States The Deal: US$500 million investment in Berlin Packaging, alongside our equity partner Oak Hill, as part of a definitive recapitalization agreement to facilitate the next phase of the company’s growth. The Players: Berlin Packaging is the only Hybrid Packaging Supplier® of plastic, glass and metal containers and closures. It is also the lone company in its sector to be ISO 9001 certified, and to achieve 99% on-time delivery of its shipments every month for more than 14 years. The Upshot: The investment will allow the company to pursue multiple strategic initiatives, including acquisitions in North America and Europe, additions to its sales and service teams, and more investment in its ecommerce capabilities The Strategy: Berlin Packaging is a market leader with a resilient business model built to deliver economic value and brand differentiation for its customers. We continue to invest in industry-leading companies that pursue multiple strategic initiatives to maximize long-term value creation. Read more 2: Logistical Logic Logistics When and Where: November 2018; U.K. The Deal: New partnership deal with GLP and QuadReal Property Group to establish GLP Continental Europe Development Partners I (GLP CDP I). With the partnership, we will contribute €450 million of equity to GLP CDP I. The Players: GLP is the leading global provider of modern logistics facilities and technology-led solutions, with approximately US$60 billion in assets under management across its real estate and private equity segments. The Upshot: The partnership – through GLP’s Europe platform, Gazeley – will focus on developing modern logistics facilities in Germany, France, Italy, Spain, Netherlands and Belgium. The Strategy: With rising e-commerce sales and consumer demand for ever-shorter delivery times in Europe, GLP CDP I is a key part of our development-led growth strategy in the logistics sector globally, and will significantly enhance our existing holdings in Continental Europe. Read more 3: Road to Prosperity Infrastructure Where and When: October 2018; Mexico The Deal: Acquisition of a 29% stake in Pacifico Sur, a 309-kilometre toll road in Mexico, further enhancing the partnership formed to acquire Arco Norte, a Mexican toll road, in 2016. The Players: Partners include Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (IDEAL), an independent publicly traded company listed on the Mexican Stock Exchange; and the Ontario Teacher’s Pension Plan (Ontario Teachers), Canada's largest single-profession pension. The Upshot: Pacifico Sur connects Mexico’s central valley with the country’s northwest region, acting as a critical link between the cities of Guadalajara and Tepic for both commercial transport vehicles and tourism-driven light traffic. The Strategy: Investing in large-scale infrastructure projects that provide vital services to growing populations is core to our Real Assets strategy. Pacifico Sur toll road offers a resilient income stream underpinned by a highly diversified traffic base and a strategic location within Mexico. Read more 4: High Water Mark Hydro generation When and Where: October 2018; Brazil The Deal: Acquisition of 80.2% of common shares and 13.7% of class B preferred shares in Companhia Energética de São Paulo (CESP), a Brazilian hydro generation company, through a joint venture with Votorantim Energia. The Players: Votorantim Energia is a company that invests in and operates generation assets in Brazil – one of the top 5 largest power trading players in the country – and operates hydroelectric plants belonging to Votorantim S.A.’s invested companies with a total installed capacity of 2.2 GW. CESP is one of the largest hydropower generators in Brazil, and owns and operates the Porto Primavera Hydroelectric Power Plant (1,540 MW) through a concession agreement. This company is publicly traded on the Brazil Stock Exchange. The Upshot: The investment will grant CESP a new concession for the Porto Primavera Hydroelectric Power Plant for 30 years in exchange for a payment of R$1.4 billion The Strategy: Our investment aligns with the growth objectives in renewable energy in Brazil, adding to our current portfolio of 564MW of installed capacity. Read more 5: Electrifying Future Energy Technology When and Where: November 2018; United States The Deal: Broadening our Energy & Resources portfolio through a new Innovation, Technology and Services investment strategy, which includes US$240 million in ChargePoint. The Players: ChargePoint is the leading electric vehicle charging network in the world, with charging solutions to support drivers at home, work, around town and on the road. The Upshot: The strategic investment will enable ChargePoint to continue to innovate in the electric passenger vehicle space, while accelerating its expansion into electric buses, trucks, fleets and beyond. The Strategy: With the growing secular movement toward electric vehicles, our new Innovation, Technology and Services strategy focuses on earlier-stage companies that are creating and improving existing processes and technologies in the energy sector to meet shifting needs and demands. Read more{:}{:fr}Des innovations dans les domaines de la logistique, de la production hydroélectrique et de la technologie énergétique, voici un aperçu d’ententes récentes qui tracent la voie de l’avenir. 1 : En tête de peloton Emballage Quand et où : Novembre 2018; Canada et États-Unis La transaction : Investissement de 500 millions de dollars américains dans Berlin Packaging, avec notre partenaire Oak Hill, dans le cadre d’une entente définitive de recapitalisation visant à faciliter la prochaine phase de croissance de la société. Les acteurs : Berlin Packaging est le seul fournisseur Hybrid Packaging Supplier® de contenants et de bouchons en plastique, en verre et en métal. Elle est aussi la seule société à détenir la certification ISO 9001 dans son secteur et à réaliser 99 % de ses livraisons à temps tous les mois depuis plus de 14 ans. Le résultat : Cette transaction permettra à la société de mener plusieurs initiatives stratégiques, que ce soit en procédant à des acquisitions en Amérique du Nord et en Europe, en bonifiant ses équipes de vente et de service, ou en investissant davantage dans ses capacités de commerce électronique. La stratégie : Berlin Packaging est un chef de file du secteur, dont le modèle d’affaires durable vise à créer une valeur économique et une différenciation de la marque pour ses clients. Nous continuons d’investir dans des sociétés de premier plan qui mettent en œuvre de multiples initiatives stratégiques qui maximisent la création de valeur à long terme. Lire la suite 2 : Logique logistique Logistique Quand et où : Novembre 2018; Royaume-Uni La transaction : Nouvelle entente de partenariat entre GLP et QuadReal Property Group pour former GLP Continental Europe Development Partners I (GLP CDP I). Dans le cadre de ce partenariat, notre apport aux fonds propres de GLP CDP I s’élève à 450 millions d’euros. Les acteurs : GLP est le plus important fournisseur mondial d’installations logistiques et de solutions technologiques modernes et possède un actif géré d’environ 60 G$ US réparti entre ses segments de placement immobilier et de placement privé. Le résultat : Le partenariat (par l’intermédiaire de Gazeley, la plateforme européenne de GLP) se concentrera sur l’aménagement d’installations logistiques modernes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. La stratégie : Compte tenu des ventes croissantes du commerce électronique et de la demande des consommateurs pour des délais de livraison toujours plus courts en Europe, GLP CDP I est un élément essentiel de notre stratégie de croissance axée sur l’aménagement dans le secteur mondial de la logistique et rehaussera sensiblement nos avoirs actuels en Europe continentale. Lire la suite 3 : En route vers la prospérité Infrastructures Où et quand : Octobre 2018; Mexique La transaction : Acquisition d’une participation de 29 % dans Pacifico Sur, une route à péage de 309 kilomètres au Mexique, ce qui renforce le partenariat formé en 2016 pour acquérir Arco Norte, une route à péage mexicaine. Les acteurs : Les partenaires sont entre autres Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (IDEAL), une société ouverte indépendante inscrite à la Bourse du Mexique, et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO), le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Le résultat : Pacifico Sur relie la vallée centrale du Mexique et le nord-ouest du pays, créant un lien essentiel entre les villes de Guadalajara et de Tepic, tant pour les véhicules de transport commercial que pour le trafic routier plus léger engendré par le tourisme. La stratégie : Investir dans de vastes projets d’infrastructures qui fournissent des services essentiels à des populations en plein essor est un élément central de notre stratégie immobilière. L’autoroute à péage Pacifico Sur offre des flux de revenu stables à long terme grâce à son trafic routier hautement diversifié et à son emplacement stratégique au Mexique. Lire la suite 4 : Capacité à la hausse Production hydroélectrique Quand et où : Octobre 2018; Brésil La transaction : Acquisition de 80,2 % des actions ordinaires et de 13,7 % des actions privilégiées de catégorie B de Companhia Energética de São Paulo (CESP), une société de production hydroélectrique brésilienne, par l’intermédiaire d’un consortium mis sur pied par une coentreprise avec Votorantim Energia. Les acteurs : Votorantim Energia, qui investit et exerce ses activités dans la production d’électricité au Brésil, est un des cinq plus grands négociants d’énergie au pays; elle exploite des centrales hydroélectriques appartenant aux sociétés dans lesquelles Votorantim S.A. a investi, ce qui représente une capacité installée totale de 2,2 GW. La CESP est l’un des plus importants producteurs hydroélectriques du Brésil et détient et exploite la centrale hydroélectrique de Porto Primavera (1 540 MW) par l’entremise d’un contrat de concession. La société est inscrite à la bourse brésilienne. Le résultat : Aux termes de ce placement, la CESP a obtenu une nouvelle concession d’une durée de 30 ans pour la centrale hydroélectrique Porto Primavera, en contrepartie d’un paiement de 1,4 milliard de reales. La stratégie : Ce placement cadre avec nos objectifs de croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable au Brésil et étoffe notre portefeuille actuel de 564 MW de capacité installée. Lire la suite 5 : Électrifier l’avenir Technologies énergétiques Quand et où : Novembre 2018; États-Unis La transaction : Élargissement du portefeuille de notre groupe Énergie et ressources grâce à une stratégie de placement axée sur l’innovation, la technologie et les services, qui comprend un investissement de 240 millions de dollars américains dans ChargePoint. Les acteurs : ChargePoint est le principal réseau de recharge de véhicules électriques au monde et offre aux conducteurs des solutions de recharge à domicile, au travail, en ville et sur les routes. Le résultat : Ce placement stratégique permettra à ChargePoint de continuer d’innover dans le secteur des véhicules de tourisme électriques, tout en accélérant l’élargissement des parcs de bus, camions et aéronefs électriques et bien plus encore. La stratégie : En réponse à la popularité croissante des véhicules électriques, notre nouvelle stratégie axée sur l’innovation, la technologie et les services se concentre sur les sociétés en phase de démarrage qui améliorent ou créent de nouveaux processus et technologies dans le secteur de l’énergie de manière à répondre aux besoins et aux demandes en pleine évolution. Lire la suite{:}