New York, le 30 janvier 2018 – Un consortium
dirigé par Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd’hui que des fonds de
capital-investissement gérés par Blackstone (« Blackstone ») –
de concert avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »)
et GIC – ont conclu une entente de partenariat avec Thomson Reuters
(TSX / NYSE : TRI) relativement à sa division des finances et de la
gestion du risque (Financial & Risk). L’entente prévoit que le consortium
dirigé par Blackstone détiendra une participation de 55 % dans une
nouvelle société créée pour prendre en charge les activités de la division et
que Thomson Reuters conservera une participation de 45 %, selon une
évaluation globale de 20 milliards de dollars américains.
La
division des finances et de la gestion du risque de Thomson Reuters offre
une plateforme technologique de données et d’informations financières de
calibre mondial qui produit des analyses de données et d’informations
essentielles, permet des opérations financières et relie les communautés de professionnels
des opérations boursières, des placements, des services financiers et des
sociétés. Elle offre aussi des solutions de premier ordre en matière de
réglementation et de gestion du risque qui aident les clients à prévoir et à
gérer les risques et à s’assurer de la conformité.
Martin Brand,
directeur général principal de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes
très heureux de nous associer à Thomson Reuters – l’une des sociétés les
plus respectées du secteur de la technologie financière. La division des finances
et de la gestion du risque possède d’excellents actifs, y compris une division
de données qui a fait sa marque à l’échelle mondiale, des solutions
essentielles de gestion du risque et de la conformité, des plateformes de
négociation pour les marchés hors cote, des logiciels de gestion de patrimoine
et une solide division de logiciels de bureau. Le partenariat avec Blackstone
offre une occasion d’accroître l’efficacité et d’accélérer la croissance des
revenus grâce à l’innovation et à l’accent mis sur la création de produits
exceptionnellement intéressants pour les clients de la division des finances et
de la gestion du risque. »
Joe Baratta, chef mondial des actions de
sociétés fermées de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes ravis de
nous associer à Thomson Reuters pour poursuivre la croissance de la
division des finances et de la gestion du risque. Il s’agit d’une opération
marquante pour Blackstone et nos partenaires d’investissement. »
Ryan Selwood,
directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées, à
l’OIRPC, a déclaré : « Cet investissement dans les services
financiers et de gestion du risque va élargir notre portefeuille dans le
secteur de la technologie financière, qui est en plein essor. Nous sommes très
heureux de soutenir l’évolution d’un chef de file mondial. »
Choo Yong Cheen,
chef des placements de capital-investissement, à GIC, a affirmé :
« En tant qu’investisseur misant sur la valeur à long terme, nous croyons
que cette transformation opérationnelle permettra à la nouvelle société de se
concentrer sur sa clientèle de base et d’être bien positionnée pour continuer
d’offrir des produits novateurs au marché. »
L’Agence
de presse de Reuters demeurera au sein de Thomson Reuters et ne sera pas
incluse dans les actifs visés par l’acquisition. La nouvelle société signera
une entente de 30 ans lui garantissant les droits exclusifs de distribution
des nouvelles publiées par l’Agence de presse Reuters, au moyen des produits
financiers et de gestion du risque. L’Agence de presse de Reuters continuera de
jouir d’une indépendance éditoriale complète par rapport à la nouvelle société
et à Thomson Reuters, comme c’est le cas actuellement.
Canson Capital Partners,
BofA Merrill Lynch, Citigroup et J.P. Morgan agissent comme
conseillers financiers du consortium dirigé par Blackstone et Simpson Thacher
& Bartlett LLP agit à titre de conseiller juridique de Blackstone. Le financement par emprunt de la
transaction est assuré par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch et
Citigroup. Dechert LLP agit à titre de conseiller juridique de GIC.
Matteo Canonaco,
co-fondateur de Canson Capital Partners, a précisé : « Nous
sommes ravis d’offrir des conseils au consortium dirigé par Blackstone au sujet
d’une transaction qui incarne le rôle positif que le capital-investissement
peut jouer dans le cadre d’une association avec des sociétés d’envergure pour
leur permettre de réaliser des objectifs stratégiques essentiels à leur
mission. »
La
transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2018.
À propos de Blackstone
Blackstone est l’une des principales sociétés de placement au monde. Nous cherchons à créer des retombées économiques positives et de la valeur à long terme pour nos investisseurs, les sociétés dans lesquelles nous investissons et les collectivités où nous travaillons. Pour y parvenir, nous faisons appel à des gens exceptionnels et à un capital souple pour aider les sociétés à résoudre des problèmes. Notre portefeuille de gestion d’actifs, qui compte plus de 385 milliards de dollars d’actifs sous gestion, comprend des instruments de placement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette publique et les actions, les titres de créance de qualité inférieure, les actifs réels et les fonds secondaires, toujours à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.
À propos de l’OIRPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 328,2 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos de GIC
GIC est une société mondiale de placement de premier plan établie
en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour. GIC est un investisseur
rigoureux cherchant à réaliser une valeur à long terme et jouit d’une position
privilégiée pour effectuer des placements dans une vaste gamme de catégories
d’actif, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actions de
sociétés fermées, l’immobilier et l’infrastructure. En ce qui a trait aux
actions de sociétés fermées, GIC investit par l’intermédiaire de fonds ou
directement dans des sociétés, en créant des partenariats avec les
gestionnaires de fonds et les équipes de gestion pour aider les entreprises de
calibre mondial à réaliser leurs objectifs. GIC possède des placements dans
plus de 40 pays et investit sur les marchés émergents depuis plus de
20 ans. Établie à Singapour, GIC compte plus de 1 400 employés
répartis dans 10 bureaux situés dans les grands centres financiers du
monde. Pour de plus amples renseignements sur GIC, veuillez consulter le site www.gic.com.sg (en anglais).
À propos de Thomson Reuters
Thomson Reuters
est la principale source au monde d’actualités et d’informations pour les
marchés professionnels. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir
l’information, la technologie et l’expertise dont ils ont besoin pour trouver
des réponses fiables. La société exerce ses activités dans plus de
100 pays depuis plus de 100 ans. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site www.thomsonreuters.ca/fr.html ou www.tr.com.
{:en}New York, January, 30, 2018 – A consortium led by Blackstone
(NYSE: BX) today announced that private equity funds managed by Blackstone (“Blackstone”)
– together with Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) and GIC – have
entered into a partnership agreement with Thomson Reuters (TSX / NYSE: TRI) for
Thomson Reuters’ Financial & Risk (F&R) business. Under the partnership
agreement, the Blackstone-led consortium will own 55 percent of the equity in a
new corporation created to hold the F&R business and Thomson Reuters will
retain a 45 percent equity stake, at an overall valuation of US$20 billion. Thomson
Reuters F&R is a world-leading data and financial technology platform that
provides critical information and data analytics, enables financial
transactions, and connects communities of trading, investment, financial and
corporate professionals. It also provides leading regulatory and risk
management solutions to help customers anticipate and manage risk and
compliance.Martin
Brand, a Senior Managing Director at Blackstone, said: “We are excited to
partner with Thomson Reuters – one of the most trusted companies in financial
technology. The F&R division has tremendous assets, including a world-leading
data business, essential risk and compliance solutions, OTC trading venues,
wealth management software, and a strong desktop business. The partnership with
Blackstone provides an opportunity to increase efficiency and accelerate
revenue growth through innovation and focus on creating uniquely compelling
products for F&R’s customers.”Joe Baratta, Blackstone's Global Head of Private
Equity, said: “We are delighted to partner with Thomson Reuters in continuing
to grow the Financial and Risk business. This is a landmark transaction for
Blackstone and our investment partners.”Ryan
Selwood, Managing Director & Head of Direct Private Equity, CPPIB, said:
“This investment in F&R will broaden our portfolio in the growing financial
technology space. We are very pleased to support the evolution of a global
market leader.”Choo Yong Cheen, Chief Investment Officer of
Private Equity at GIC, said: “As a long-term value investor, we believe this
business transformation will enable F&R to focus on its core customer base
and be in a strong position to continue delivering innovative products to the
market.”Reuters
News will continue to remain a part of Thomson Reuters and will not be included
in the assets being acquired. The new F&R will enter into a 30-year
contract for the exclusive rights to distribute Reuters News through all
F&R products. Reuters News will continue to have complete editorial
independence from F&R and Thomson Reuters, as it does today.Canson Capital Partners, BofA Merrill
Lynch, Citigroup, and J.P. Morgan are acting as financial advisors to
the Blackstone-led consortium, and Simpson Thacher & Bartlett LLP is acting
as legal counsel to Blackstone. Debt financing
related to the transaction is being provided by J.P. Morgan, BofA Merrill
Lynch, and Citigroup. Dechert LLP is acting as legal counsel to GIC.Matteo Canonaco, co-founder of Canson Capital Partners, said: “We are delighted
to advise the Blackstone-led consortium on a transaction that epitomizes the
positive role that private equity can play by teaming up with major
corporations and enabling them to achieve mission-critical strategic
objectives.”The transaction is expected to close in the second half of 2018.About BlackstoneBlackstone
is one of the world’s leading investment firms. We seek to create positive
economic impact and long-term value for our investors, the companies we invest
in, and the communities in which we work. We do this by using extraordinary
people and flexible capital to help companies solve problems. Our asset
management businesses, with over $385 billion in assets under management,
include investment vehicles focused on private equity, real estate, public debt
and equity, non-investment grade credit, real assets and secondary funds, all
on a global basis. Further information is available at www.blackstone.com. Follow Blackstone on Twitter @Blackstone.
About CPPIB
Canada
Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment management
organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP)
to pay current benefits on behalf of 20 million contributors and beneficiaries.
In order to build a diversified portfolio of CPP assets, CPPIB invests in
public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income
instruments. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London,
Luxembourg, Mumbai, New York City, São Paulo and Sydney, CPPIB is governed and
managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from
governments. At September 30, 2017, the CPP Fund totalled C$328.2 billion. For
more information about CPPIB, please visit www.cppib.com or follow us on LinkedIn, Facebook or Twitter.
About GICGIC is a leading global investment firm established in 1981 to
manage Singapore’s foreign reserves. A disciplined long-term value investor,
GIC is uniquely positioned for investments across a wide range of asset
classes, including equities, fixed income, private equity, real estate and
infrastructure. In private equity, GIC invests through funds as well as
directly in companies, partnering with its fund managers and management teams
to help world class businesses achieve their objectives. GIC has investments in
over 40 countries and has been investing in emerging markets for more than two
decades. Headquartered in Singapore, GIC employs over 1,400 people across 10
offices in key financial cities worldwide. For more information on GIC, please
visit www.gic.com.sg.
About Thomson ReutersThomson Reuters is the
world’s leading source of news and information for professional markets. Our
customers rely on us to deliver the intelligence, technology and expertise they
need to find trusted answers. The business has operated in more than 100
countries for more than 100 years. For more information, visit www.thomsonreuters.com or www.tr.com.{:}{:fr}New York, le 30 janvier 2018 – Un consortium
dirigé par Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd’hui que des fonds de
capital-investissement gérés par Blackstone (« Blackstone ») –
de concert avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »)
et GIC – ont conclu une entente de partenariat avec Thomson Reuters
(TSX / NYSE : TRI) relativement à sa division des finances et de la
gestion du risque (Financial & Risk). L’entente prévoit que le consortium
dirigé par Blackstone détiendra une participation de 55 % dans une
nouvelle société créée pour prendre en charge les activités de la division et
que Thomson Reuters conservera une participation de 45 %, selon une
évaluation globale de 20 milliards de dollars américains. La
division des finances et de la gestion du risque de Thomson Reuters offre
une plateforme technologique de données et d’informations financières de
calibre mondial qui produit des analyses de données et d’informations
essentielles, permet des opérations financières et relie les communautés de professionnels
des opérations boursières, des placements, des services financiers et des
sociétés. Elle offre aussi des solutions de premier ordre en matière de
réglementation et de gestion du risque qui aident les clients à prévoir et à
gérer les risques et à s’assurer de la conformité.Martin Brand,
directeur général principal de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes
très heureux de nous associer à Thomson Reuters – l’une des sociétés les
plus respectées du secteur de la technologie financière. La division des finances
et de la gestion du risque possède d’excellents actifs, y compris une division
de données qui a fait sa marque à l’échelle mondiale, des solutions
essentielles de gestion du risque et de la conformité, des plateformes de
négociation pour les marchés hors cote, des logiciels de gestion de patrimoine
et une solide division de logiciels de bureau. Le partenariat avec Blackstone
offre une occasion d’accroître l’efficacité et d’accélérer la croissance des
revenus grâce à l’innovation et à l’accent mis sur la création de produits
exceptionnellement intéressants pour les clients de la division des finances et
de la gestion du risque. »Joe Baratta, chef mondial des actions de
sociétés fermées de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes ravis de
nous associer à Thomson Reuters pour poursuivre la croissance de la
division des finances et de la gestion du risque. Il s’agit d’une opération
marquante pour Blackstone et nos partenaires d’investissement. »Ryan Selwood,
directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées, à
l’OIRPC, a déclaré : « Cet investissement dans les services
financiers et de gestion du risque va élargir notre portefeuille dans le
secteur de la technologie financière, qui est en plein essor. Nous sommes très
heureux de soutenir l’évolution d’un chef de file mondial. »Choo Yong Cheen,
chef des placements de capital-investissement, à GIC, a affirmé :
« En tant qu’investisseur misant sur la valeur à long terme, nous croyons
que cette transformation opérationnelle permettra à la nouvelle société de se
concentrer sur sa clientèle de base et d’être bien positionnée pour continuer
d’offrir des produits novateurs au marché. »L’Agence
de presse de Reuters demeurera au sein de Thomson Reuters et ne sera pas
incluse dans les actifs visés par l’acquisition. La nouvelle société signera
une entente de 30 ans lui garantissant les droits exclusifs de distribution
des nouvelles publiées par l’Agence de presse Reuters, au moyen des produits
financiers et de gestion du risque. L’Agence de presse de Reuters continuera de
jouir d’une indépendance éditoriale complète par rapport à la nouvelle société
et à Thomson Reuters, comme c’est le cas actuellement.Canson Capital Partners,
BofA Merrill Lynch, Citigroup et J.P. Morgan agissent comme
conseillers financiers du consortium dirigé par Blackstone et Simpson Thacher
& Bartlett LLP agit à titre de conseiller juridique de Blackstone. Le financement par emprunt de la
transaction est assuré par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch et
Citigroup. Dechert LLP agit à titre de conseiller juridique de GIC.Matteo Canonaco,
co-fondateur de Canson Capital Partners, a précisé : « Nous
sommes ravis d’offrir des conseils au consortium dirigé par Blackstone au sujet
d’une transaction qui incarne le rôle positif que le capital-investissement
peut jouer dans le cadre d’une association avec des sociétés d’envergure pour
leur permettre de réaliser des objectifs stratégiques essentiels à leur
mission. »
La
transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2018.À propos de BlackstoneBlackstone est l’une des principales sociétés de placement au monde. Nous cherchons à créer des retombées économiques positives et de la valeur à long terme pour nos investisseurs, les sociétés dans lesquelles nous investissons et les collectivités où nous travaillons. Pour y parvenir, nous faisons appel à des gens exceptionnels et à un capital souple pour aider les sociétés à résoudre des problèmes. Notre portefeuille de gestion d’actifs, qui compte plus de 385 milliards de dollars d’actifs sous gestion, comprend des instruments de placement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette publique et les actions, les titres de créance de qualité inférieure, les actifs réels et les fonds secondaires, toujours à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.À propos de l’OIRPCL’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 328,2 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.À propos de GICGIC est une société mondiale de placement de premier plan établie
en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour. GIC est un investisseur
rigoureux cherchant à réaliser une valeur à long terme et jouit d’une position
privilégiée pour effectuer des placements dans une vaste gamme de catégories
d’actif, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actions de
sociétés fermées, l’immobilier et l’infrastructure. En ce qui a trait aux
actions de sociétés fermées, GIC investit par l’intermédiaire de fonds ou
directement dans des sociétés, en créant des partenariats avec les
gestionnaires de fonds et les équipes de gestion pour aider les entreprises de
calibre mondial à réaliser leurs objectifs. GIC possède des placements dans
plus de 40 pays et investit sur les marchés émergents depuis plus de
20 ans. Établie à Singapour, GIC compte plus de 1 400 employés
répartis dans 10 bureaux situés dans les grands centres financiers du
monde. Pour de plus amples renseignements sur GIC, veuillez consulter le site www.gic.com.sg (en anglais).À propos de Thomson Reuters
Thomson Reuters
est la principale source au monde d’actualités et d’informations pour les
marchés professionnels. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir
l’information, la technologie et l’expertise dont ils ont besoin pour trouver
des réponses fiables. La société exerce ses activités dans plus de
100 pays depuis plus de 100 ans. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site www.thomsonreuters.ca/fr.html ou www.tr.com.{:}
