Toronto (Ontario) et Chicago (Illinois), le 21 août 2015 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« OIRPC ») et Antares Capital (« Antares ») ont annoncé aujourd’hui qu’Antares Holdings, une filiale de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., a réalisé l’acquisition d’Antares Capital, de concert avec la direction d’Antares, auprès de GE Capital. Annoncée le 9 juin 2015, la transaction est évaluée à 12 milliards de dollars américains, incluant l’acquisition de certains prêts connexes de tiers. La participation de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. s’élève à environ 3,9 milliards de dollars américains.
Grâce à cette acquisition, Antares Holdings et Antares Capital exerceront leurs activités à titre de société indépendante. Antares Capital sera dirigée par les associés directeurs, David Brackett et John Martin, qui sont à la tête de l’entreprise depuis sa création.
Antares est le plus important fournisseur de solutions de financement à « guichet unique » pour les prêts et autres services aux promoteurs de sociétés fermées à moyenne capitalisation en Amérique du Nord. Au cours des cinq dernières années, Antares a établi pour 120 milliards de dollars américains de facilités de financement.
« Nous sommes ravis à l’idée d’établir un partenariat à long terme avec l’ensemble de l’équipe d’Antares, qui a investi à nos côtés afin de favoriser l’expansion de ses affaires et d’élargir sa gamme de produits », affirme Mark Jenkins, premier directeur général et chef mondial des placements privés de l’OIRPC. « Cet investissement illustre notre stratégie qui vise à occuper une place de taille dans des secteurs clés par l’intermédiaire de plateformes de produits. Antares complète d’ailleurs très bien notre portefeuille actuel de Titres de créance privés. »
« Notre nouvelle relation avec Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. nous permettra de continuer à offrir à nos clients le même niveau de cohérence, de prévisibilité et de fiabilité auquel nous les avons habitués », a déclaré David Brackett, associé directeur, Antares Capital. « La marque Antares retournera à une structure d’exploitation plus indépendante en s’appuyant sur un engagement initial de près de 4 milliards de dollars américains et l’accès à d’importants capitaux de suivi par Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. »
Comme elle le fait depuis 25 ans, Antares continuera d’offrir des solutions financières novatrices en matière de rachats, d’acquisitions, de capital de croissance, de restructurations et de recapitalisations. La plateforme d’Antares visera à mettre à profit ses antécédents de succès auprès des emprunteurs et des promoteurs de sociétés fermées à moyenne capitalisation en leur offrant son propre produit unitranche.
« Forts de l’appui généreux de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., nous avons hâte d’accroître nos capacités, de bonifier nos programmes stratégiques à l’intention des investisseurs et d’offrir un produit unitranche distinctif », affirme John Martin, associé directeur, Antares Capital. « Nous serons en mesure de préserver nos relations de longue date avec les promoteurs de sociétés fermées et les sociétés de portefeuille, tout en disposant d’une souplesse encore plus grande et d’une capacité accrue d’accroître nos activités. »
À propos d’Antares Capital
Antares Capital est le plus important prêteur aux moyennes entreprises offrant des solutions à « guichet unique » en matière de prêts et autres services aux promoteurs de sociétés privées de moyenne taille et comptant des bureaux à Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Norwalk (Connecticut), San Francisco et Toronto. Au cours des cinq dernières années, Antares a fourni pour 120 milliards de dollars américains de financement et a été nommé prêteur de l’année 2014 par Mergers & Acquisition. Antares a également été nommé prêteur de l’année 2013 en Amérique du Nord par Private Debt Investor et prêteur aux sociétés de moyenne taille nord-américaines de l’année 2013 par Private Equity International.
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de créances immobilières privés. Comptant 36 professionnels des placements en Amérique, en Europe et en Asie, l’équipe des Titres de créances privés vise à fournir des solutions de financement partout dans le monde et dans toute la structure du capital. Le groupe effectue des placements directs sur les marchés primaire et secondaire, notamment dans des prêts à effet de levier, des obligations à rendement élevé, des financements mezzanine et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe prend part à des occasions uniques découlant d’événements comme l’acquisition, le refinancement, la restructuration et la recapitalisation et vise une participation de 50 millions à 1 milliard de dollars américains dans tout instrument de crédit. Selon l’occasion de placement, l’équipe accorde du financement de façon indépendante ou de concert avec des partenaires. Depuis son premier placement en 2009, le groupe a investi plus de 17 milliards de dollars américains sur les marchés de crédit dans le monde.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2015, la caisse du RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, allez au www.oirpc.ca.
{:en}Toronto, ON/Chicago, IL (August 21, 2015): Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) and Antares Capital (“Antares”) today announced that, Antares Holdings, a subsidiary of CPPIB Credit Investments Inc. (“CPPIB Credit Investments”), has successfully completed the acquisition of Antares Capital, alongside Antares management, from GE Capital. Previously announced on June 9, 2015, the transaction is valued at approximately US$12 billion, including the acquisition of certain related loans from third parties. CPPIB Credit Investments’ equity investment is approximately US$3.9 billion.
Through this purchase, Antares Holdings and Antares Capital will operate as a stand-alone, independent business. Antares Capital will be headed by Managing Partners, David Brackett and John Martin, who have led the firm since its formation.
Antares is the leading provider of financing solutions to middle market private equity sponsors in North America, offering a “one-stop” source for lending and other services. Over the past five years, Antares has facilitated more than US$120 billion in financing.
“We look forward to building a long-term partnership with the entire Antares team who have invested alongside us to further grow Antares’ business and broaden its product offerings,” said Mark Jenkins, Senior Managing Director and Global Head of Private Investments, CPPIB. “This investment exemplifies our strategy to achieve scale in key sectors through platforms. The Antares business is also highly complementary to our existing Principal Credit Investments portfolio.”
“Our new relationship with CPPIB Credit Investments will allow us to continue offering clients the same level of consistency, predictability and reliability that they have come to expect from us,” said David Brackett, Managing Partner, Antares Capital. “The Antares brand will return to a more independent operating structure that is backed by nearly US$4 billion in initial equity and access to follow-on capital at scale from CPPIB Credit Investments.”
Antares will continue to offer innovative financial solutions for buyouts, acquisitions, growth capital, restructurings and recapitalizations, as it has for the past 25 years. The Antares platform plans to build on its successful track record of supporting middle market private equity sponsors and borrowers by offering its own Antares unitranche product.
“With ample backing and support from CPPIB Credit Investments, we look forward to broadening our capabilities, expanding our strategic investor programs and providing a differentiated unitranche product,” said John Martin, Managing Partner, Antares Capital. “We’ll be able to continue our longstanding relationships with private equity sponsors and portfolio companies, only with even greater flexibility and capacity for growth as an organization.”
About Antares Capital
Antares Capital is the leading middle market lender, offering a “one-stop” source for lending and other services offered to middle market private equity sponsors with offices in Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Norwalk (Connecticut), San Francisco and Toronto. Antares has provided more than US$120 billion in financing over the past five years, and was named 2014 lender of the Year by Mergers & Acquisitions. Antares also was recognized by Private Debt Investor and Private Equity International as 2013 Lender of the Year, North America and Mid-Cap Lender of the Year, North America, respectively.
About CPPIB Credit Investments Inc.
CPPIB Credit Investment Inc., a wholly-owned subsidiary of CPPIB, is comprised of CPPIB’s Principal Credit Investments (PCI) group and its Private Real Estate Debt group. With investments and 36 professionals in the Americas, Europe and Asia, CPPIB’s PCI group focuses on providing financing solutions both globally and across the capital structure. The group makes direct primary and secondary investments including in leveraged loans, high yield bonds, mezzanine and intellectual property. PCI participates in unique event-driven opportunities, such as acquisitions, refinancing, restructurings and recapitalizations, and targets positions between US$50 million to US$1 billion in any single credit. The team underwrites on a standalone basis or with select partners depending on the investment opportunity. Since its first investment in 2009, the group has invested over US$17 billion in the global credit markets.
About Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP) to pay current benefits on behalf of 18 million contributors and beneficiaries. In order to build a diversified portfolio of CPP assets, CPPIB invests in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income instruments. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Luxembourg, New York City and São Paulo, CPPIB is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from governments. At June 30, 2015 the CPP Fund totalled C$268.6 billion. For more information about CPPIB, please visit www.cppib.com.
{:}{:fr}Toronto (Ontario) et Chicago (Illinois), le 21 août 2015 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« OIRPC ») et Antares Capital (« Antares ») ont annoncé aujourd’hui qu’Antares Holdings, une filiale de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., a réalisé l’acquisition d’Antares Capital, de concert avec la direction d’Antares, auprès de GE Capital. Annoncée le 9 juin 2015, la transaction est évaluée à 12 milliards de dollars américains, incluant l’acquisition de certains prêts connexes de tiers. La participation de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. s’élève à environ 3,9 milliards de dollars américains.
Grâce à cette acquisition, Antares Holdings et Antares Capital exerceront leurs activités à titre de société indépendante. Antares Capital sera dirigée par les associés directeurs, David Brackett et John Martin, qui sont à la tête de l’entreprise depuis sa création.
Antares est le plus important fournisseur de solutions de financement à « guichet unique » pour les prêts et autres services aux promoteurs de sociétés fermées à moyenne capitalisation en Amérique du Nord. Au cours des cinq dernières années, Antares a établi pour 120 milliards de dollars américains de facilités de financement.
« Nous sommes ravis à l’idée d’établir un partenariat à long terme avec l’ensemble de l’équipe d’Antares, qui a investi à nos côtés afin de favoriser l’expansion de ses affaires et d’élargir sa gamme de produits », affirme Mark Jenkins, premier directeur général et chef mondial des placements privés de l’OIRPC. « Cet investissement illustre notre stratégie qui vise à occuper une place de taille dans des secteurs clés par l’intermédiaire de plateformes de produits. Antares complète d’ailleurs très bien notre portefeuille actuel de Titres de créance privés. »
« Notre nouvelle relation avec Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. nous permettra de continuer à offrir à nos clients le même niveau de cohérence, de prévisibilité et de fiabilité auquel nous les avons habitués », a déclaré David Brackett, associé directeur, Antares Capital. « La marque Antares retournera à une structure d’exploitation plus indépendante en s’appuyant sur un engagement initial de près de 4 milliards de dollars américains et l’accès à d’importants capitaux de suivi par Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. »
Comme elle le fait depuis 25 ans, Antares continuera d’offrir des solutions financières novatrices en matière de rachats, d’acquisitions, de capital de croissance, de restructurations et de recapitalisations. La plateforme d’Antares visera à mettre à profit ses antécédents de succès auprès des emprunteurs et des promoteurs de sociétés fermées à moyenne capitalisation en leur offrant son propre produit unitranche.
« Forts de l’appui généreux de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., nous avons hâte d’accroître nos capacités, de bonifier nos programmes stratégiques à l’intention des investisseurs et d’offrir un produit unitranche distinctif », affirme John Martin, associé directeur, Antares Capital. « Nous serons en mesure de préserver nos relations de longue date avec les promoteurs de sociétés fermées et les sociétés de portefeuille, tout en disposant d’une souplesse encore plus grande et d’une capacité accrue d’accroître nos activités. »
À propos d’Antares Capital
Antares Capital est le plus important prêteur aux moyennes entreprises offrant des solutions à « guichet unique » en matière de prêts et autres services aux promoteurs de sociétés privées de moyenne taille et comptant des bureaux à Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Norwalk (Connecticut), San Francisco et Toronto. Au cours des cinq dernières années, Antares a fourni pour 120 milliards de dollars américains de financement et a été nommé prêteur de l’année 2014 par Mergers & Acquisition. Antares a également été nommé prêteur de l’année 2013 en Amérique du Nord par Private Debt Investor et prêteur aux sociétés de moyenne taille nord-américaines de l’année 2013 par Private Equity International.
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de créances immobilières privés. Comptant 36 professionnels des placements en Amérique, en Europe et en Asie, l’équipe des Titres de créances privés vise à fournir des solutions de financement partout dans le monde et dans toute la structure du capital. Le groupe effectue des placements directs sur les marchés primaire et secondaire, notamment dans des prêts à effet de levier, des obligations à rendement élevé, des financements mezzanine et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe prend part à des occasions uniques découlant d’événements comme l’acquisition, le refinancement, la restructuration et la recapitalisation et vise une participation de 50 millions à 1 milliard de dollars américains dans tout instrument de crédit. Selon l’occasion de placement, l’équipe accorde du financement de façon indépendante ou de concert avec des partenaires. Depuis son premier placement en 2009, le groupe a investi plus de 17 milliards de dollars américains sur les marchés de crédit dans le monde.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2015, la caisse du RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, allez au www.oirpc.ca.
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