Mexico, Mexique/Toronto, Canada (16 avril 2020) : L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO ») ont annoncé aujourd’hui la fin de la période d’offre publique d’achat visant l’acquisition de 40 % des actions d’Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (BMV : IDEAL B-1, « IDEAL »). Cette étape conclut l’acceptation par les actionnaires de l’offre de sociétés affiliées au RREO et à Investissements RPC d’acheter les actions d’IDEAL.
Conformément à la loi mexicaine, les actions acquises seront transférées au Investissements RPC et à RREO le 17 avril et l’offre publique d’achat sera officiellement réglée le 23 avril.
L’acquisition, d’abord annoncée en novembre 2019, fait suite à une offre publique d’achat lancée sur la bourse mexicaine le 18 mars pour les actions d’IDEAL au prix de 43,96 MXN par action. Investissements RPC détiendra une participation de 23,7 % dans IDEAL et le RREO, une participation de 16,3 %. Les actionnaires majoritaires actuels des actions en circulation d’IDEAL conserveront une participation majoritaire dans la société.
IDEAL représente un investissement majeur et important qui procure une exposition aux projets d’infrastructures en cours et futurs partout au Mexique. Le portefeuille d’IDEAL comprend 18 concessions d’infrastructures au Mexique (13 routes à péage, trois terminaux logistiques et deux usines de traitement des eaux usées) ainsi que des services de télépéage et des activités d’exploitation. IDEAL, le RREO et Investissements RPC sont déjà partenaires dans les projets de routes à péage Arco Norte et Pacifico Sur.
Dans le cadre de cette entente, une fiducie de placement en infrastructures, communément désignée un FIBRA-E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura) au Mexique, sera formée par une filiale d’IDEAL. Certaines étapes transactionnelles restent à compléter et des documents doivent toujours être déposés pour achever la constitution de ce FIBRA-E. Le FIBRA-E sera ensuite financé par IDEAL, Investissements RPC et le RREO, par l’intermédiaire de certaines sociétés affiliées. Ce financement devrait avoir lieu avant la fin du mois d’avril. La structure du FIBRA-E a été introduite au Mexique en 2015 pour encourager l’investissement du secteur privé dans des projets d’infrastructures.
Tel qu’annoncé précédemment, le FIBRA-E sera géré par une filiale d’IDEAL et acquerra des participations partielles dans quatre routes à péage d’IDEAL, soit Arco Norte, Chamapa – La Venta, la route de contournement de Toluca et Tijuana – Tecate. Par suite du financement décrit plus haut, un deuxième placement effectué par Investissements RPC et le RREO, par le biais de certaines sociétés affiliées, les amènera à détenir des participations minoritaires tout en permettant d’accueillir d’autres investisseurs.
À propos d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2019, la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur Investissements RPC, vous pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos d’IDEAL
IDEAL est une société ouverte indépendante inscrite à la Bourse du Mexique (symbole : IDEALB1.MX). IDEAL est spécialisée dans le développement, la promotion, l’exploitation et l’administration de projets d’infrastructures au Mexique et en Amérique latine. IDEAL est l’une des plus grandes sociétés d’infrastructures en Amérique latine, comptant 18 concessions d’infrastructures dans différents secteurs, notamment les routes à péage, l’eau et logistiques.
À propos du RREO
Avec un actif net sous gestion de 207,4 G$ au 31 décembre 2019, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) administre le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé, place l’actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.
{:en}Mexico City, Mexico/Toronto, Canada (April 16, 2020): Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) and Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“Ontario Teachers’”) today announced the completion of the tender offer period to purchase 40% of the shares of Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (BMV:IDEAL B-1, “IDEAL”). This step concludes the shareholders’ acceptance of the offer of affiliates of Ontario Teachers’ and CPP Investments to purchase the shares of IDEAL.
In accordance with Mexican law, the acquired shares will be transferred to CPP Investments and Ontario Teachers’ on April 17 and the tender offer will formally settle on April 23.
The acquisition, which was first announced in November 2019, follows a tender offer in the Mexican stock exchange on March 18 for shares in IDEAL at MXN$43.96 per share. CPP Investments will own a 23.7% interest in IDEAL alongside a 16.3% stake owned by Ontario Teachers’. The current majority owners of IDEAL’s outstanding shares will continue to hold a majority shareholding in the company.
IDEAL is a sizable and important investment that provides exposure to existing and future infrastructure projects throughout Mexico. IDEAL’s portfolio includes 18 infrastructure concessions in Mexico (13 toll roads, three logistics terminals and two wastewater treatment plants), as well as an electronic toll collection service business and an operations business. IDEAL, Ontario Teachers’ and CPP Investments are already partners in the Arco Norte and Pacifico Sur toll roads.
As part of the arrangement, a subsidiary of IDEAL will form an infrastructure investment trust known locally in Mexico as a FIBRA-E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura). This FIBRA-E is subject to certain transaction steps and filings that are yet to be finalized. The FIBRA-E will subsequently be funded by IDEAL, CPP Investments and Ontario Teachers’, through certain affiliates. This is expected to occur before the end of April. The FIBRA-E structure was introduced in Mexico in 2015 to encourage private-sector investment in infrastructure projects.
As previously announced, the FIBRA-E will be managed by a subsidiary of IDEAL and purchase partial stakes in four of IDEAL’s toll roads: Arco Norte, Chamapa - La Venta, Toluca Bypass and Tijuana - Tecate. Following the completion of this funding, a secondary offering led by CPP Investments and Ontario Teachers’, through certain affiliates, will reduce their ownership to minority positions, while also introducing other investors.
About CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) is a professional investment management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP) to pay current benefits in the best interests of 20 million contributors and beneficiaries. In order to build diversified portfolios of assets, investments in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income instruments are made by CPP Investments. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Luxembourg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo and Sydney, CPP Investments is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm’s length from governments. At December 31, 2019, the CPP Fund totalled C$420.4 billion. For more information about CPP Investments, please visit www.cppinvestments.com or follow us on LinkedIn, Facebook or Twitter.
About IDEAL
IDEAL is an independent publicly traded company listed on the Mexican Stock Exchange (IDEALB1.MX). IDEAL engages in the development, promotion, operation and administration of infrastructure projects in Mexico and Latin America. IDEAL is one of the largest infrastructure companies in Latin America, with 18 infrastructure concessions in different sectors, including toll roads, water and logistics terminals.
About Ontario Teachers’
The Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’) is the administrator of Canada’s largest single-profession pension plan, with $207.4 billion in net assets (all figures at December 31, 2019). It holds a diverse global portfolio of assets, approximately 80% of which is managed in-house, and has earned an annual total-fund net return of 9.7% since the plan's founding in 1990. Ontario Teachers’ is an independent organization headquartered in Toronto. Its Asia-Pacific region office is located in Hong Kong and its Europe, Middle East & Africa region office is in London. The defined-benefit plan, which is fully funded, invests and administers the pensions of the province of Ontario’s 329,000 active and retired teachers. For more information, visit otpp.com and follow us on Twitter @OtppInfo.{:}{:fr}Mexico, Mexique/Toronto, Canada (16 avril 2020) : L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO ») ont annoncé aujourd’hui la fin de la période d’offre publique d’achat visant l’acquisition de 40 % des actions d’Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (BMV : IDEAL B-1, « IDEAL »). Cette étape conclut l’acceptation par les actionnaires de l’offre de sociétés affiliées au RREO et à Investissements RPC d’acheter les actions d’IDEAL.
Conformément à la loi mexicaine, les actions acquises seront transférées au Investissements RPC et à RREO le 17 avril et l’offre publique d’achat sera officiellement réglée le 23 avril.
L’acquisition, d’abord annoncée en novembre 2019, fait suite à une offre publique d’achat lancée sur la bourse mexicaine le 18 mars pour les actions d’IDEAL au prix de 43,96 MXN par action. Investissements RPC détiendra une participation de 23,7 % dans IDEAL et le RREO, une participation de 16,3 %. Les actionnaires majoritaires actuels des actions en circulation d’IDEAL conserveront une participation majoritaire dans la société.
IDEAL représente un investissement majeur et important qui procure une exposition aux projets d’infrastructures en cours et futurs partout au Mexique. Le portefeuille d’IDEAL comprend 18 concessions d’infrastructures au Mexique (13 routes à péage, trois terminaux logistiques et deux usines de traitement des eaux usées) ainsi que des services de télépéage et des activités d’exploitation. IDEAL, le RREO et Investissements RPC sont déjà partenaires dans les projets de routes à péage Arco Norte et Pacifico Sur.
Dans le cadre de cette entente, une fiducie de placement en infrastructures, communément désignée un FIBRA-E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura) au Mexique, sera formée par une filiale d’IDEAL. Certaines étapes transactionnelles restent à compléter et des documents doivent toujours être déposés pour achever la constitution de ce FIBRA-E. Le FIBRA-E sera ensuite financé par IDEAL, Investissements RPC et le RREO, par l’intermédiaire de certaines sociétés affiliées. Ce financement devrait avoir lieu avant la fin du mois d’avril. La structure du FIBRA-E a été introduite au Mexique en 2015 pour encourager l’investissement du secteur privé dans des projets d’infrastructures.
Tel qu’annoncé précédemment, le FIBRA-E sera géré par une filiale d’IDEAL et acquerra des participations partielles dans quatre routes à péage d’IDEAL, soit Arco Norte, Chamapa – La Venta, la route de contournement de Toluca et Tijuana – Tecate. Par suite du financement décrit plus haut, un deuxième placement effectué par Investissements RPC et le RREO, par le biais de certaines sociétés affiliées, les amènera à détenir des participations minoritaires tout en permettant d’accueillir d’autres investisseurs.
À propos d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2019, la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur Investissements RPC, vous pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos d’IDEAL
IDEAL est une société ouverte indépendante inscrite à la Bourse du Mexique (symbole : IDEALB1.MX). IDEAL est spécialisée dans le développement, la promotion, l’exploitation et l’administration de projets d’infrastructures au Mexique et en Amérique latine. IDEAL est l’une des plus grandes sociétés d’infrastructures en Amérique latine, comptant 18 concessions d’infrastructures dans différents secteurs, notamment les routes à péage, l’eau et logistiques.
À propos du RREO
Avec un actif net sous gestion de 207,4 G$ au 31 décembre 2019, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) administre le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé, place l’actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.{:}
